1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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吸血鬼黑帮在新奥尔良争夺夜总会控制权，阳光下是商人，月下是野兽。
总统被刺杀，保镖被怀疑，他必须找出真凶证明清白。
小镇上同时发现了两个外貌一模一样的死者，一个活着，一个死了。
一个吸毒的流浪汉用笛声控制老鼠，也控制了城市。
